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Services >> Réorganisation d’Entreprises

Vue d’ensemble

Notre connaissance approfondie des industries de nos clients et des analyses techniques de leurs structures et opérations commerciales nous aide à identifier les problèmes. Nous avons aidé des entreprises en difficulté à trouver des moyens de survivre et à faire un redressement.  Nous rencontrons la direction et les actionnaires/créanciers pour clarifier les objectifs commerciaux et fixons des objectifs à court et à long terme mutuellement acceptés.  Nous fournissons des évaluations à la fois des capacités de la direction et des actifs de l’entreprise, et reconnaissons les domaines de sousperformance pour identifier les stratégies commerciales inefficaces.  Finalement, nous aidons à concevoir et établissons des plans d’action pour améliorer la rentabilité par le remodelage à la fois opérationnel et financier.  Si nécessaire, nous trouvons aussi le moyen le plus efficace pour la fermeture d’entreprise.

Pour favoriser la croissance, la compétitivité et la rentabilité des entreprises, les fusions et les acquisitions sont devenues les moyens privilégiés d’évolution des entreprises. Nous offrons nos conseils en matière de fiscalité des acquisitions, des restructurations, des dissociations (spin-off) et des liquidations internationales.  Au stade de la préparation, notre personnel professionnel peut aider à établir les prévisions et effectuer les analyses financières.  Pour l’identification des possibilités d’investissement favorables, nous pouvons aider par l’examen de la société prise pour cible qui inclut un audit préalable (due diligence).  Avec notre expérience dans l’industrie de haute technologie, nous pouvons aider les investisseurs à estimer la technologie et le capital humain de l’entreprise cible.  Nous pouvons aussi aider les clients à prévoir et à limiter toutes surprises d’après clôture tel que contentieux, perte de compétitivité ou une réduction de la valeur en général de la société.  Basé sur l’évaluation des transactions alternatives variées des perspectives à la fois commerciales et fiscales, nous faisons des recommandations sur les transactions de nos clients.

Nous aidons les groupes chef de file et les investisseurs avec les acquisitions par emprunt (leveraged buyouts [LBO]) des entreprises cible, en utilisant typiquement des fonds empruntés. Dans une « LBO » le groupe de rachat finance la transaction avec des fonds empruntés contre l’actif des flux de trésorerie prévus de l’entité étant acquise. Une reprise d’entreprise par ses salariés (management buyout [MBO]) peut se faire comme un mécanisme de sortie pour les fondateurs et investisseurs.  Nous négocions les conditions et choisissons l’accord le plus favorable à l’équipe de direction. Une « LBO » ou « MBO » offre une structure incitative pour la direction aux propriétaires de l’entreprise.

Nous pouvons vous aider à gérer la dette et à évaluer les options financières pour satisfaire vos objectifs financiers.  Nous pouvons vous aider à assurer le financement pour les besoins de votre société ou à consolider votre dette en souffrance actuelle à un niveau plus raisonnable.

Nous pouvons analyser et évaluer les opérations de votre entreprise pour identifier la cause de toutes difficultés financières et non-financières et aider avec la renégociation de la dette.  Nous contrôlons aussi les plans de redressement des directions pour améliorer la rentabilité.  Dans une faillite et liquidation complexes, nous pouvons vous aider à résoudre les créances fiscales et les appels de fond.